АУ: Другая история. На дворе было 31 октября 1981 года. Джеймс Поттер просыпается в четыре утра, потому что Гарри плачет, а Лили спит, и, Мерлин знает, насколько она вымотана. Джеймс встаёт с постели, протирает очки краем пижамы и идёт в детскую, где малыш Гарри плачет изо всех сил. Со вздохом Джеймс берёт сына на руки и падает в кресло-качалку, расположенную в углу. — Всё хорошо, — воркует он, качаясь туда и обратно с ребёнком на груди. Джеймс помнил времена в Хогвартсе, когда он шептал те же слова на ухо Лили, убеждая её, что она в безопасности с ним. Он продолжает качаться в кресле даже, когда Гарри засыпает десять минут спустя. Когда он слышит тихий стук, то думает, что ему только кажется. Но звук усиливается, и Джеймс, оглянувшись по сторонам, видит сову, которая стучит в окно детской. Бережно уложив Гарри в колыбель, он открывает окно и читает письмо. В то же мгновение его сердце срывается на бешеный ритм, ледяная волна страха обрушивается вдоль позвоночника, а колени превращаются в пудинг так, что он не выдерживает и падает в кресло. Питер был шпионом. Его старый друг Питер, толстенький маленький Питер, всегда такой нервный и добрый, охотно предал его, Джеймса, а ещё Лили и малыша Гарри Волдеморту, и Орден поймал его в ту же ночь. Они должны покинуть Годрикову Лощину, велит Дамблдор в конце письма. Они переберутся куда-то в другое место и заново установят фиделиус, в этот раз осторожнее выбирая хранителя тайны. Джеймс стремительно подходит к колыбели, поднимает оттуда Гарри и крепко прижимает к себе. Затем он бежит в спальню и будит напуганную, но решительную Лили. Она быстро вынимает из под кровати дорожную сумку и начинает скидывать туда предметы первой необходимости. Одетые в пальто поверх пижам, они выходят на улицу, укрытые наспех (но все равно точно) наколдованными Лили дезилюминационными чарами и аппарируют на окраину Хогсмида, где их уже ждёт Хагрид, чтобы проводить в Хогвартс. Дамблдор предлагает разные варианты для нового укрытия. Но Джеймс сосредоточен на биении сердца Гарри и на ладони Лили, которую он так и не отпустил. Он винит себя в том, что не разглядел в Питере его гнилое нутро и что доверился ему. Однако Джеймс понимает, что всё могло быть хуже. По крайней мере, они вместе и они живы. И теперь одному чересчур умному и хитрому псу, в качестве наказания, придётся потесниться в доме своего дядюшки и чистить все Гаррины пелёнки. Он отправляет Патронуса, и гордый олень исчезает в хмуром осеннем тумане.